Cartografierea patrimoniului
Inventariem și structurăm toate activele relevante — inclusiv cele cu regim juridic complex, cum ar fi participațiile în SRL-uri cu mai mulți asociați sau imobilele cu coproprietari.
Serviciu
Succesiunea nu se planifică în ultimul moment
Un plan succesor bine structurat reduce conflictele dintre moștenitori, diminuează costurile fiscale și asigură continuitatea afacerilor de familie.
Cum abordăm planificarea succesorală
Fiecare familie are o poveste diferită. Documentele trebuie să o reflecte fidel.
Planificarea succesorală la StrategyScale începe cu o cartografiere completă a patrimoniului: imobile, participații în societăți, conturi, active digitale, obligații și garanții existente. Urmează o conversație deschisă despre dorințele reale ale clientului — nu ce prevede legea că ar trebui să se întâmple, ci ce vrea el efectiv să se întâmple. Pe baza acestor informații, elaborăm un plan care integrează testamentul, donațiile planificate, convențiile matrimoniale dacă este cazul și structura societară. Lucrăm în coordonare cu notarul ales de client, cu avocații de familie și, acolo unde situația o impune, cu consilieri din alte jurisdicții europene.
Ce acoperă planul succesor
O hartă completă, nu un document izolat.
Structura de distribuire
Definim clar cine primește ce, în ce condiții și pe ce orizont de timp. Includem clauze de protecție pentru moștenitorii minori sau pentru situații de incapacitate temporară a beneficiarilor.
Continuitatea afacerii
Dacă activele includ o societate comercială sau o afacere de familie, planul succesor trebuie să asigure că aceasta poate funcționa neîntrerupt pe durata tranziției. Redactăm clauze specifice în actele societare.
Documentație completă
Livrăm un dosar complet: planul narativ, testamentul coordonat, lista documentelor necesare la notariat și un calendar de revizuire. Totul centralizat, nu dispersat în dosare paralele.
Tatăl meu avusese patru proprietăți și două firme, fără niciun document de succesiune. StrategyScale a cartografiat totul în trei luni și ne-a ajutat să ajungem la o înțelegere pe care toți cei patru copii am semnat-o fără procese. A fost singura decizie inteligentă pe care am luat-o în acel an.
Elena V., medic, Sibiu
Ai o situație succesorală complexă sau nerezolvată?
Nu aștepta un moment forțat. Contactează-ne acum pentru o primă evaluare confidențială.
Solicită o evaluare